少了北向資金，市場(chǎng)似乎和做菜沒(méi)放鹽一樣，對(duì)于口味清淡的投資者來(lái)講，守好中線(xiàn)業(yè)績(jī)股、周期股，那么淡然處之，但對(duì)于口味重的投資者來(lái)講，題材持續(xù)性不強(qiáng)，則會(huì)索然無(wú)味。好在明天北上資金回歸，有望“添油加醋”。

其實(shí)今天盤(pán)面還是不錯(cuò)的，只是主板的大藍(lán)籌沒(méi)動(dòng)，領(lǐng)跌的是券商等大金融，這個(gè)和上周末的降準(zhǔn)預(yù)期沒(méi)那么猛有關(guān)，但話(huà)說(shuō)回來(lái)，有總比沒(méi)有強(qiáng)，尤其是在全球收緊的態(tài)勢(shì)下，即使我們內(nèi)循環(huán)也會(huì)在放水程度上有一定的考量。領(lǐng)漲方面主要是賽道股的反彈，芯片、鋰電池、光伏等眾多權(quán)重賽道實(shí)現(xiàn)反彈，放水對(duì)這些彈性高的賽道股是實(shí)實(shí)在在的利好影響。

豬肉板塊中線(xiàn)走強(qiáng)，按理說(shuō)目前沒(méi)風(fēng)，主要體現(xiàn)在生豬供應(yīng)加大下，豬肉價(jià)格持續(xù)低迷，按理說(shuō)現(xiàn)在各個(gè)食品物價(jià)都有所提升，為何豬肉反其道而行之？原因是綜合的，客觀原因是飼料成本加大迫使養(yǎng)殖戶(hù)加速出欄，市場(chǎng)供給加大造成豬肉價(jià)格難以上升，還有豬肉對(duì)于CPI的影響是超過(guò)1/3，因此如果CPI過(guò)高，那么降息降準(zhǔn)的空間有限，這又不符合經(jīng)濟(jì)下行壓力下的刺激計(jì)劃。出口怎么樣？隔壁棒子肉價(jià)飛天，還能賺外匯，實(shí)際上我們不僅沒(méi)什么出口，反而還在進(jìn)口，為啥？糧食安全！更加最為重要的是，這波豬周期勢(shì)必會(huì)造成豬肉企業(yè)的兼并潮，只有專(zhuān)業(yè)化程度越高的企業(yè)，才能挺過(guò)這次寒冬，哪怕豬企上市公司目前巨虧，一些都是為了以后的行業(yè)地位。

所以不難發(fā)現(xiàn)，各種因素影響豬肉價(jià)格，但大方向上，豬肉漲價(jià)是明朗的，市場(chǎng)預(yù)計(jì)是在6月份后，這對(duì)于豬企來(lái)講是實(shí)實(shí)在在的曙光，而在當(dāng)下，兼并收購(gòu)整合資源提高行業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán)是重中之重。總之，豬肉概念目前沒(méi)什么實(shí)質(zhì)利好風(fēng)口，但也能起飛，畢竟二師兄好歹算半個(gè)神仙，把握好思路。

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