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全球最大資管機構(gòu)貝萊德獲首張外資全資公募牌照
2020-08-31 10:03:29來源:證券時報
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經(jīng)過近5個月的等待,全球最大資管公司貝萊德終于如愿拿到了業(yè)內(nèi)第一張外資全資公募基金管理公司牌照。中國公募基金行業(yè)正式進入內(nèi)外資機構(gòu)同臺競技的時代。

首家外資全資控股公募花落貝萊德

2002年12月,首家中外合資基金公司成立。17年后,外資資管機構(gòu)終于以獨資的形式進軍國內(nèi)公募基金市場。

今年4月1日,基金管理公司正式放開外資股比限制,貝萊德當(dāng)天便遞交了公募基金公司設(shè)立申請。

根據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站公布的信息,貝萊德基金管理公司于8月21日獲準(zhǔn)設(shè)立,公司由貝萊德金融管理公司100%控股。貝萊德基金注冊資本金為3億元人民幣,注冊地為上海市。

作為全球最大的資產(chǎn)管理集團,貝萊德全球資產(chǎn)管理規(guī)模達到7.32萬億美元(約合50.25萬億人民幣)。貝萊德今年的二季報顯示,當(dāng)季總收入36.48億美元,凈利潤12.14億美元,營業(yè)利潤率38.5%。

貝萊德為進入國內(nèi)公募市場蓄力已久。2019年9月,任命湯曉東為公司的中國區(qū)主管,負(fù)責(zé)貝萊德在中國的長期業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。湯曉東在國內(nèi)基金公司及監(jiān)管部門都有著豐富的從業(yè)經(jīng)驗。2009年,湯曉東從美國華爾街回國,任證監(jiān)會基金部副巡視員,參與了QFII政策的調(diào)整以及基金業(yè)放松管制的改革。后擔(dān)任華夏基金總經(jīng)理及廣發(fā)證券副總經(jīng)理。

證監(jiān)會的批復(fù)公告顯示,張弛將擔(dān)任貝萊德基金公司總經(jīng)理。據(jù)了解,張弛也是一名公募老將,2008年任光大保德信基金副總經(jīng)理,2015年11月離職后轉(zhuǎn)戰(zhàn)泰康資產(chǎn),任公司副總經(jīng)理。

貝萊德非常重視中國市場,已通過QFII、RQFII滬/深股通、債券通等途徑投資中國。2017年9月,貝萊德在中國成立投資公司,并于當(dāng)年12月拿下私募牌照,成為較早進入中國市場的國際資管巨頭之一。

今年6月,在第十二屆陸家嘴論壇上,貝萊德董事長兼CEO勞倫斯·芬克 (Larry Fink)發(fā)表演講,稱疫情后的世界將變得不同,盡管存在全球體系脫鉤等各種擔(dān)憂,中國仍然是貝萊德最大的長期投資機遇所在地,將幫助投資者加大對中國在岸市場資產(chǎn)的配置。

外資機構(gòu)積極申請

設(shè)立公募基金

近年來,中國資本市場加速對外開放。2017年11月10日,財政部宣布,將國內(nèi)基金公司控股權(quán)外資持股比例放寬至51%,3年之后投資比例不受限制;2019年7月20日,國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會辦公室宣布進一步擴大金融對外開放的11條措施,將基金管理公司放開外資股比限制的時點提前到2020年4月1日。

在政策支持下,外資機構(gòu)開始尋求設(shè)立獨資基金公司,主要通過兩類模式:一類是尋求合資基金公司的控股權(quán),如上投摩根基金通過股權(quán)收購實現(xiàn)控股;另一類則是直接申請設(shè)立新的基金公司。如今在這一模式之下,貝萊德已經(jīng)獲得了成功。

在第一類模式中,上投摩根基金的可能性最大,目前距離成為外資100%控股的公募基金公司只差“臨門一腳”。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所最新信息顯示,上海信托掛牌轉(zhuǎn)讓上投摩根基金公司49%股權(quán),轉(zhuǎn)讓價格為70億元。由于此前摩根大通已經(jīng)持有上投摩根基金51%股權(quán),待此筆交易完成之后,摩根大通將有望100%控股上投摩根基金。

此前,瑞銀集團也曾公開表態(tài),國投瑞銀基金公司是中國第一家外方持股比例達到49%最高上限的合資基金管理公司,未來將會根據(jù)新的政策尋求與中方合資方做增持股比方面的調(diào)整。

Wind數(shù)據(jù)顯示,目前國內(nèi)128家基金公司中,合資公司有44家。除恒生前?;鹜ㄟ^CEPA新政框架實現(xiàn)外資控股之外,鵬華、景順長城、泰達宏利等14家公司的外資持股比例為49%,具備實現(xiàn)外資絕對控股的基礎(chǔ)。未來這些基金公司中,很有可能誕生外資控股基金公司。

第二類模式中,路博邁基金、富達基金已經(jīng)遞交了公募基金設(shè)立申請,正等待批文。


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