今年以來,股票交易型開放式指數(shù)基金(ETF)規(guī)模持續(xù)攀升,達到6898.16億元,新發(fā)基金成為股票ETF規(guī)模增量的重要驅(qū)動力。
從基金公司看,頭部基金公司ETF產(chǎn)品穩(wěn)步增加的同時,也有一些“新玩家”入局。業(yè)內(nèi)人士表示,隨著產(chǎn)品線漸趨完整,ETF賽道的競爭將加劇。
股票ETF總規(guī)模
接近6900億
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月31日,全市場292只股票ETF產(chǎn)品規(guī)模合計6898.16億元,較去年底增加1251.93億元,增幅達到22.17%。盡管四季度以來市場延續(xù)震蕩,股票ETF規(guī)模仍呈增加態(tài)勢,環(huán)比上升2.26%。
基金公司布局ETF產(chǎn)品的熱情不減,新成立股票ETF也受到市場追捧。截至10月底,今年以來新成立的69只股票ETF總規(guī)模達978.89億元,在年內(nèi)股票ETF新增規(guī)模中占比接近八成。
總體規(guī)模增加的同時,ETF產(chǎn)品整體頭部效應(yīng)仍然顯著。在前10月規(guī)模增長1200多億的情況下,百億級體量的股票ETF產(chǎn)品數(shù)量達到16只,規(guī)模合計3743.12億元,占據(jù)股票ETF總規(guī)模的一半以上。規(guī)模站上50億元的股票ETF有34只,規(guī)模合計4970.58億元。
這意味著,規(guī)模前12%的產(chǎn)品占據(jù)股票ETF市場總規(guī)模的72%。對比來看,截至去年底規(guī)模超過百億的股票ETF為13只,同樣占據(jù)總規(guī)模的半壁江山。
深圳一家中型公募市場部人士稱,相較于其他類型基金產(chǎn)品,ETF更容易出現(xiàn)馬太效應(yīng),因為流動性好、規(guī)模偏大、交易量大的場內(nèi)基金,更容易吸引機構(gòu)和大戶等資金。各類ETF遍地開花、新增規(guī)模爆棚,折射出基金公司布局之迅猛。
從產(chǎn)品最新規(guī)模排名看,截至10月底,華夏上證50ETF以466.22億元遙遙領(lǐng)先,是目前唯一規(guī)模站上400億大關(guān)的股票ETF產(chǎn)品。華泰柏瑞滬深300ETF、南方中證500ETF、國泰中證全指證券公司ETF最新規(guī)模超過300億元,分別為381.21億元、371.36億元、359.22億元。規(guī)模排名前十的另外6只股票ETF產(chǎn)品最新規(guī)模均超過200億元,分別為華夏滬深300ETF、華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF、嘉實滬深300ETF、華安上證180ETF、華寶中證全指證券ETF、華夏中證5G通信主題ETF。
與去年底相比,最新規(guī)模排行榜前十的產(chǎn)品變動較大。國泰中證全指證券公司ETF、華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF、華寶中證全指證券ETF、華夏中證5G通信主題ETF取代易方達創(chuàng)業(yè)板ETF、博時央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF、國泰中證全指證券公司ETF、博時央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF躋身前十,其中,華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF為今年1月成立的次新產(chǎn)品。從座次看,僅華夏上證50ETF穩(wěn)居第一,其余幾只產(chǎn)品排名均有調(diào)整。
上述深圳中型公募市場部人士稱,今年A股市場結(jié)構(gòu)性行情延續(xù)分化,券商、芯片等低估值、泛科技板塊備受資金青睞,助推跟蹤相關(guān)指數(shù)的ETF產(chǎn)品規(guī)模走高。
5家公司股票ETF
規(guī)模超500億
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月底,5家基金公司旗下股票ETF產(chǎn)品規(guī)模合計超過500億元。另外,6家公募今年成立了第一只股票ETF產(chǎn)品。
華夏基金依然是ETF市場規(guī)模王者,旗下25只股票ETF總規(guī)模達到1620.05億元,較去年底增加472.12億元,增幅超四成。旗下老產(chǎn)品穩(wěn)步增加的同時,今年新布局華夏粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF、華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF、華夏中證新能源汽車ETF等5只股票ETF。
國泰基金是今年以來股票ETF增幅最為強勁的基金公司,旗下12只股票ETF規(guī)模合計726.29億元,較去年底增加1.73倍,規(guī)模排名也由去年底的第九躍升至第二。國泰基金也在發(fā)力布局新品,國泰中證新能源汽車ETF、國泰中證鋼鐵ETF等4只產(chǎn)品于今年成立,不過目前規(guī)模均比較小。該公司股票ETF規(guī)模增量主要由國泰中證生物醫(yī)藥ETF、國泰中證軍工ETF、國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF等跟蹤年內(nèi)熱門行業(yè)指數(shù)的產(chǎn)品貢獻。
南方基金、易方達基金、華泰柏瑞基金旗下股票ETF規(guī)模分列第三至第五位,均在500億元至600億元之間,較去年底分別增加5.48%、12.32%、12.27%。在去年底的規(guī)模榜單上,它們分別占據(jù)第二、第三、第五。
排名第六的是華寶基金,也是唯一新晉前十的基金公司。該公司股票ETF規(guī)模為415.96億元,較去年底增加1.54倍,排名上升6位。該公司今年雖然僅成立華寶中證電子50ETF這1只新品,但聚焦醫(yī)藥、證券、科技、創(chuàng)業(yè)板的老產(chǎn)品規(guī)模大幅提升。
排名第七至第十的是華安基金、嘉實基金、廣發(fā)基金、匯添富基金,股票ETF規(guī)模分別為346.06億元、331.23億元、260.81億元、249.36億元。
值得一提的是,多家公募老產(chǎn)品規(guī)模提升、新產(chǎn)品不斷擴容的同時,股票ETF市場也迎來一些“新玩家”,永贏基金、上投摩根基金、融通基金、西部利得基金、山西證券、中銀國際證券等6家基金管理人均成立了旗下第一只股票ETF產(chǎn)品。