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基金最新調(diào)研方向聚焦人工智能與科技板塊
2024-04-01 08:12:21來源:上海證券報(bào)
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3月以來,公私募機(jī)構(gòu)共進(jìn)行了約8000次調(diào)研,覆蓋了超過500家上市公司。

數(shù)據(jù)顯示,TMT、半導(dǎo)體及人工智能等板塊的上市公司受到公私募機(jī)構(gòu)的青睞。具體來看,匯川技術(shù)、華銳精密、科德數(shù)控、深南電路、中礦資源和盛美上海等公司吸引超過200家機(jī)構(gòu)前來調(diào)研。

其中,有339家機(jī)構(gòu)對機(jī)器人概念公司匯川技術(shù)展開密集調(diào)研,包括大成基金、匯添富基金、華安基金、中銀基金、混沌投資、景林資產(chǎn)、盤京投資、凱豐投資等知名公私募機(jī)構(gòu)。

在調(diào)研過程中,機(jī)構(gòu)投資者對匯川技術(shù)產(chǎn)品的市場應(yīng)用和落地情況表現(xiàn)出濃厚興趣。匯川技術(shù)在調(diào)研紀(jì)要中提到,其工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品目前在泛3C、光伏、鋰電等行業(yè)被大批量應(yīng)用。無論是工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用比較成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈,還是處于“機(jī)器替人”趨勢下的勞動密集型產(chǎn)業(yè)鏈,都對工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品有著新增或替代的需求。匯川技術(shù)表示,近兩年加速布局工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品系列,會加大在自動化各個行業(yè)的布局力度。

樂鑫科技也對到訪的機(jī)構(gòu)投資者講述了其產(chǎn)品的應(yīng)用前景。樂鑫科技表示,其產(chǎn)品線中的ESP32-S3和ESP32-P4都是面向AI應(yīng)用的產(chǎn)品,其中ESP32-P4的處理器較強(qiáng),相比ESP32-S3可以實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的AI處理功能。未來,CPU的處理能力不再是技術(shù)難點(diǎn),而是轉(zhuǎn)向增強(qiáng)內(nèi)存。內(nèi)存增加之后,可以滿足更多AI方向的應(yīng)用。

“長期看好新能源、醫(yī)藥、機(jī)器人等與新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)板塊的投資機(jī)會?!备话策_(dá)基金權(quán)益投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理申坤表示,未來A股或呈現(xiàn)震蕩攀升走勢,會有比較好的結(jié)構(gòu)性機(jī)會。

申坤認(rèn)為,未來人工智能產(chǎn)業(yè)將快速發(fā)展,看好與算力相關(guān)的電子、通信板塊后市投資機(jī)會。國內(nèi)KIMI等大模型的推出拉動應(yīng)用端的突破,將在計(jì)算機(jī)、傳媒等行業(yè)中創(chuàng)造投資機(jī)會。此外,與高分紅、高股本回報(bào)率相關(guān)個股也具有配置價(jià)值。

“當(dāng)前市場處于底部區(qū)域已相對明確?!毕扇苏扑侥颊J(rèn)為,在全球范圍內(nèi),最顯著的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇非人工智能莫屬。作為新質(zhì)生產(chǎn)力的典范,人工智能正面臨更為有利的政策環(huán)境,同時中國國產(chǎn)算力的突破也為該領(lǐng)域的發(fā)展提供了強(qiáng)有力支持。預(yù)計(jì)未來的投資機(jī)會將從依賴海外算力轉(zhuǎn)向國產(chǎn)算力,從計(jì)算能力擴(kuò)展到連接和存儲技術(shù)。得益于更加先進(jìn)的連接技術(shù),算力成本將明顯下降。此外,在應(yīng)用層面,人工智能領(lǐng)域也將涌現(xiàn)出更多的投資機(jī)遇。從中長期的角度來看,看好泛人工智能、醫(yī)療健康、新能源以及高端制造“出?!钡确较虻耐顿Y機(jī)會。

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