上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊(何昕怡 記者 何漪)近日,滬深交易所先后發(fā)布ETF行業(yè)發(fā)展報(bào)告,向行業(yè)機(jī)構(gòu)、投資者全方位展示2023年度全球及境內(nèi)ETF行業(yè)發(fā)展動態(tài)及趨勢。報(bào)告顯示,指數(shù)化投資已成為境內(nèi)公募基金行業(yè)發(fā)展趨勢,境內(nèi)ETF市場規(guī)模突破2萬億元,創(chuàng)歷史新高。境內(nèi)ETF市場2023年全年資金凈流入超5000億元,充分發(fā)揮了穩(wěn)定市場的作用。
報(bào)告顯示,截至2023年底,境內(nèi)交易所掛牌上市的ETF數(shù)量達(dá)889只,較2022年底增長18.06%;總規(guī)模達(dá)2.05萬億元,較2022年底增長28.13%。其中權(quán)益型ETF市值達(dá)到1.73萬億元,約占A股總市值的2%。
2023年,境內(nèi)ETF市場資金凈流入額達(dá)5009.36億元,較2022年增長71.11%。其中股票ETF凈流入最高,達(dá)4485.41億元。新發(fā)產(chǎn)品中近八成為股票ETF,存量規(guī)模增長主要來源于寬基ETF。2023年境內(nèi)ETF規(guī)模增長4508.82億元;其中新發(fā)產(chǎn)品貢獻(xiàn)了778.96億元的規(guī)模增量,占比17.28%;存量產(chǎn)品規(guī)模實(shí)現(xiàn)了3729.86億元的增長,占比82.72%。
從上交所市場來看,2023年滬市ETF規(guī)模快速增長,投資者參與度持續(xù)提升。截至2023年底,滬市共掛牌ETF 539只,規(guī)模合計(jì)1.56萬億元,較2022年底增長25.26%;全年成交額21.65萬億元,同比增長15.84%。滬市ETF成交額、規(guī)模分別位居亞洲第一、第二。
滬市ETF市場參與度穩(wěn)步提升,年末持有賬戶數(shù)669萬戶,全年交易賬戶數(shù)862萬戶。從投資者結(jié)構(gòu)來看,機(jī)構(gòu)投資者持有占比更高,交投更為活躍。截至2023年底,滬市ETF規(guī)模和全年交易量中機(jī)構(gòu)投資者的占比分別為63.5%、61.2%。
產(chǎn)品方面,滬市ETF市場打造旗艦寬基ETF,持續(xù)完善產(chǎn)品布局。滬深300ETF單只規(guī)模突破千億元,為境內(nèi)規(guī)模最大的權(quán)益基金;8只科創(chuàng)50ETF規(guī)模合計(jì)突破千億元,成為境內(nèi)第二大寬基指數(shù)系列產(chǎn)品。上交所著力以寬基ETF,服務(wù)國家戰(zhàn)略的ETF,風(fēng)險(xiǎn)低、收益穩(wěn)的基金產(chǎn)品為抓手,打造居民財(cái)富管理主陣地。
機(jī)制方面,配套機(jī)制持續(xù)優(yōu)化,投資者參與ETF市場更加便利。上交所推動ETF集合申購試點(diǎn)全部落地,推動納入互聯(lián)互通的ETF標(biāo)的穩(wěn)步擴(kuò)容,不斷優(yōu)化基金產(chǎn)品開發(fā)配套機(jī)制。
從深交所此前發(fā)布的數(shù)據(jù)看,2023年深市ETF同樣穩(wěn)步增長,投資者參與度持續(xù)提升。截至2023年底,深市ETF合計(jì)350只,總市值達(dá)到4916.14億元,較2022年底增長24.93%;全年累計(jì)成交額大幅增長,增至5.93萬億元。
產(chǎn)品方面,深市ETF也亮點(diǎn)頗多。截至2023年12月底,深市規(guī)模最大的3只非貨幣ETF分別為滬深300ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF和芯片ETF,規(guī)模分別為413.43億元、407.97億元和262.52億元。規(guī)模排名前10的非貨幣ETF總規(guī)模為2,006.21億元,占ETF總規(guī)模的40.81%。
同時(shí),深市ETF在2023年持續(xù)完善寬基序列,推出深50指數(shù)及ETF產(chǎn)品、發(fā)布中證A50和市場龍頭50指數(shù)、完善深市主板和創(chuàng)業(yè)板寬基指數(shù)體系、創(chuàng)新推出行業(yè)精選系列指數(shù),進(jìn)一步豐富了指數(shù)及產(chǎn)品體系。
展望2024年,滬深交易所認(rèn)為,隨著新一輪資本市場改革開放成效不斷凸顯,境內(nèi)ETF市場仍處于難得的發(fā)展機(jī)遇期。
上交所表示,2024年,指數(shù)化投資發(fā)展空間廣闊,預(yù)期2024年寬基ETF將持續(xù)發(fā)展,形成滬市基金市場名片;行業(yè)主題型ETF快速發(fā)展,服務(wù)國家戰(zhàn)略布局;債券ETF品種持續(xù)豐富,機(jī)制進(jìn)一步優(yōu)化。上交所將繼續(xù)推進(jìn)ETF市場發(fā)展,包括大力推動產(chǎn)品創(chuàng)新,ETF產(chǎn)品鏈持續(xù)完善;研究推動集合申購業(yè)務(wù)常態(tài)化,完善ETF配套機(jī)制;研究拓寬基金通平臺業(yè)務(wù)功能,落實(shí)為群眾辦實(shí)事要求;拓寬ETF互聯(lián)互通,積極打通全球市場;豐富ETF期權(quán)品種,完善風(fēng)險(xiǎn)管理工具;持續(xù)加大ETF推廣,引入更多中長期資金參與等。
深交所也表示,隨著資本市場制度不斷完善、投資者教育逐步推進(jìn)、產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新,ETF市場將迎來發(fā)展新機(jī)遇。展望2024年,深交所將從四個(gè)方面進(jìn)一步推進(jìn)ETF市場發(fā)展:一是深入推進(jìn)指數(shù)及ETF研發(fā)創(chuàng)新,包括研究推出差異化寬基指數(shù)產(chǎn)品、圍繞國家戰(zhàn)略和投資性方面加大行業(yè)主題ETF供給、加大場內(nèi)中低波動型產(chǎn)品創(chuàng)新力度、研究推動主動管理ETF的開發(fā)、拓展跨境ETF覆蓋地域和投資標(biāo)的范圍。二是不斷完善ETF市場機(jī)制,包括推動提高流動性服務(wù)費(fèi)用支付效率、推進(jìn)滬深跨市場ETF全實(shí)物申贖模式;三是加強(qiáng)長期資金引入力度;四是研究優(yōu)化ETF基礎(chǔ)制度。