民生證券指出，政策落地刺激消費，堅定看多具備電動智能化屬性的汽車零部件板塊。建議重點關(guān)注智能化+熱管理+輕量化核心賽道。推薦主線如下：1）智能駕駛：L3級智駕駛滲透趨勢提速，線控底盤有望復(fù)刻過去5年電動車滲透率曲線快速放量，率先受益。推薦線控底盤龍頭公司中鼎股份、亞太股份和拓普集團，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司保隆科技和伯特利；2）智能座艙：賽道推薦域控制器龍頭公司德賽西威、經(jīng)緯恒潤，建議關(guān)注均勝電子和華陽集團，推薦座艙人機多模交互的華安鑫創(chuàng)、上聲電子和科博達；3）輕量化：推薦愛柯迪、瑞鵠模具、萬豐奧威、華達科技、旭升股份、美利信。4）華為產(chǎn)業(yè)鏈：推薦華為智選車及安徽汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標的飛龍股份、華依科技，關(guān)注光洋股份、滬光股份。此外，建議關(guān)注傳統(tǒng)內(nèi)外飾智能化升級賽道的天成自控、星宇股份、福耀玻璃和繼峰股份。