隔夜外盤(pán)

美股三大股指全線收漲，截至收盤(pán)，標(biāo)普500指數(shù)漲56.82點(diǎn)，漲幅1.49%，報(bào)3878.44點(diǎn)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)漲526.74點(diǎn)，漲幅1.60%，報(bào)33376.48點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)漲162.26點(diǎn)，漲幅1.54%，報(bào)10709.37點(diǎn)。耐克漲超12%領(lǐng)漲標(biāo)普500成份股。熱門(mén)中概股大漲，高途集團(tuán)漲近25%，愛(ài)奇藝漲逾22%，虎牙直播、金山云、陸金所控股、小鵬汽車(chē)均漲超10%。

歐洲三大指數(shù)全線上漲。截至收盤(pán)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.62%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲2.06%，德國(guó)DAX30指數(shù)漲1.46%。

熱點(diǎn)聚焦

1、國(guó)常會(huì)：部署深入抓好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施落地見(jiàn)效，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)鞏固回穩(wěn)基礎(chǔ)保持運(yùn)行在合理區(qū)間

李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，部署深入抓好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施落地見(jiàn)效，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)鞏固回穩(wěn)基礎(chǔ)保持運(yùn)行在合理區(qū)間。會(huì)議指出，今年穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)物價(jià)、穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)工作成果極為不易。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和回穩(wěn)，但基礎(chǔ)還不牢固。要落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院部署，堅(jiān)持發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)，突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步回穩(wěn)向好、實(shí)現(xiàn)明年好的開(kāi)局。

會(huì)議指出，實(shí)施穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施，為應(yīng)對(duì)超預(yù)期因素沖擊、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行由下滑轉(zhuǎn)為回穩(wěn)發(fā)揮了重要支撐作用。這些政策措施仍有釋放效應(yīng)空間，現(xiàn)在工作做好了對(duì)明年穩(wěn)增長(zhǎng)也會(huì)起更多成效，要抓住時(shí)間窗口，狠抓政策落實(shí)。一是對(duì)落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施抓好填平補(bǔ)齊，確保全面落地。二是推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè)和設(shè)備更新改造形成更多實(shí)物工作量，符合冬季施工條件的不得停工。三是堅(jiān)持“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”，支持民營(yíng)企業(yè)提振信心、更好發(fā)展。支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展。落實(shí)支持剛性和改善性住房需求和相關(guān)16條金融政策。隨著優(yōu)化調(diào)整疫情防控措施的有序推進(jìn)落實(shí)，要更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，為明年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)打好基礎(chǔ)。近期有關(guān)部門(mén)要再次督導(dǎo)地方落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，扛起穩(wěn)增長(zhǎng)責(zé)任，推進(jìn)“放管服”改革，協(xié)調(diào)解決問(wèn)題。

2、中辦、國(guó)辦印發(fā)《關(guān)于深化現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)改革的意見(jiàn)》

中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于深化現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)改革的意見(jiàn)》。意見(jiàn)提出，探索省域現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)新模式。圍繞深入實(shí)施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、區(qū)域重大戰(zhàn)略等和全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，國(guó)家主導(dǎo)推動(dòng)、地方創(chuàng)新實(shí)施，選擇有迫切需要、條件基礎(chǔ)和改革探索意愿的?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），建立現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)部省協(xié)同推進(jìn)機(jī)制，在職業(yè)學(xué)校關(guān)鍵能力建設(shè)、產(chǎn)教融合、職普融通、投入機(jī)制、制度創(chuàng)新、國(guó)際交流合作等方面改革突破，制定支持職業(yè)教育的金融、財(cái)政、土地、信用、就業(yè)和收入分配等激勵(lì)政策的具體舉措，形成有利于職業(yè)教育發(fā)展的制度環(huán)境和生態(tài)，形成一批可復(fù)制、可推廣的新經(jīng)驗(yàn)新范式。

3、證監(jiān)會(huì)：大力支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展

日前，中國(guó)證監(jiān)會(huì)黨委書(shū)記、主席易會(huì)滿(mǎn)主持召開(kāi)黨委會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上的重要講話、李克強(qiáng)總理的講話和李強(qiáng)同志的總結(jié)講話，研究部署貫徹落實(shí)措施。其中提到，大力支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展。加大力度、加快速度抓好資本市場(chǎng)各項(xiàng)支持政策措施落地見(jiàn)效，助力房地產(chǎn)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型。全面落實(shí)改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)劃，繼續(xù)實(shí)施民企債券融資專(zhuān)項(xiàng)支持計(jì)劃和支持工具，更好推進(jìn)央地合作增信共同支持民營(yíng)房企發(fā)債。落實(shí)好已出臺(tái)的房企股權(quán)融資政策，允許符合條件的房企“借殼”已上市房企，允許房地產(chǎn)和建筑等密切相關(guān)行業(yè)上市公司實(shí)施涉房重組。加快打造保障性租賃住房REITs板塊。

4、央行：引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)支持房地產(chǎn)行業(yè)重組并購(gòu)，改善頭部房企資產(chǎn)負(fù)債狀況

12月20日，人民銀行行長(zhǎng)易綱主持召開(kāi)會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，研究部署貫徹落實(shí)工作。會(huì)議提出，推動(dòng)金融平穩(wěn)健康運(yùn)行。堅(jiān)持房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的定位，因城施策實(shí)施好差別化住房信貸政策，滿(mǎn)足行業(yè)合理融資需求，支持剛性和改善性住房需求。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)支持房地產(chǎn)行業(yè)重組并購(gòu)，推動(dòng)防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險(xiǎn)，改善頭部房企資產(chǎn)負(fù)債狀況。推動(dòng)長(zhǎng)租房地產(chǎn)市場(chǎng)建設(shè)，按照租購(gòu)并舉方向加快探索房地產(chǎn)新發(fā)展模式。提升平臺(tái)企業(yè)金融活動(dòng)常態(tài)化監(jiān)管水平，引導(dǎo)平臺(tái)企業(yè)金融業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展，支持平臺(tái)企業(yè)發(fā)揮場(chǎng)景、數(shù)據(jù)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在推動(dòng)科技創(chuàng)新、提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求等方面發(fā)揮更大作用。繼續(xù)壓實(shí)各方責(zé)任，推動(dòng)做好重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)、中小金融機(jī)構(gòu)等風(fēng)險(xiǎn)化解工作，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。

5、中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司與中國(guó)中鋼集團(tuán)有限公司實(shí)施重組

經(jīng)報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司與中國(guó)中鋼集團(tuán)有限公司實(shí)施重組，中國(guó)中鋼集團(tuán)有限公司整體劃入中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司，不再作為國(guó)資委直接監(jiān)管企業(yè)。

6、廣期所：工業(yè)硅期貨12月22日上市交易

廣期所發(fā)布通知，工業(yè)硅期貨將于2022年12月22日（星期四）上市交易，SI2308合約掛牌基準(zhǔn)價(jià)18500元/噸，SI2309合約18500元/噸，SI2310合約18500元/噸，SI2311合約18500元/噸，SI2312合約18500元/噸。

主題機(jī)會(huì)

1、多地電動(dòng)自行車(chē)新規(guī)即將執(zhí)行，行業(yè)龍頭企業(yè)充分受益

據(jù)媒體報(bào)道，據(jù)《浙江省電動(dòng)自行車(chē)管理?xiàng)l例》規(guī)定，備案非標(biāo)電動(dòng)自行車(chē)自2023年1月1日起，不得上路行駛。備案非標(biāo)電動(dòng)自行車(chē)指的是已在公安機(jī)關(guān)部門(mén)備案的，但不符合GB17761-2018《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規(guī)范》要求。據(jù)悉，非標(biāo)電動(dòng)自行車(chē)存在多個(gè)安全隱患，包括：整車(chē)質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，車(chē)速限值不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，蓄電池防篡改及短路保護(hù)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求等。另外，廣東、遼寧、山東等地也都將在明年1月1日起實(shí)施兩輪電動(dòng)車(chē)新規(guī)。

據(jù)電動(dòng)觀察網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，目前浙江在冊(cè)登記的電動(dòng)自行車(chē)約有2500萬(wàn)輛。目前我國(guó)電動(dòng)車(chē)保有量超過(guò)3.5億輛，約有3500萬(wàn)輛超標(biāo)電動(dòng)車(chē)面臨退市。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2022-2025年為國(guó)內(nèi)大量城市新國(guó)標(biāo)過(guò)渡的結(jié)束節(jié)點(diǎn)，預(yù)期電動(dòng)兩輪車(chē)（包含電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)摩托車(chē)等）銷(xiāo)量將提升至4500萬(wàn)輛以上。2019年至今，在新國(guó)標(biāo)等政策主導(dǎo)下，行業(yè)重回增長(zhǎng)通道，市場(chǎng)份額向龍頭集中。兩輪車(chē)行業(yè)整體趨勢(shì)向上，電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，燃油摩托車(chē)大排量化，帶動(dòng)行業(yè)集中度提升和盈利能力改善。相關(guān)公司有新日股份、愛(ài)瑪科技等。

2、地方土壤污染防治力度加大，檢測(cè)及修復(fù)行業(yè)迎利好

據(jù)了解，北京市土壤污染防治條例將于2023年1月1日起施行。同日，《安徽省實(shí)施〈中華人民共和國(guó)土壤污染防治法〉辦法》也將實(shí)施。近4年來(lái)，全國(guó)已有湖北、山東、山西、江西、天津、內(nèi)蒙古、甘肅、河南、河北、江蘇、福建、云南、廣西、寧夏和北京等15個(gè)省區(qū)市制定出臺(tái)地方性的土壤污染防治條例。此外，四川等省份的地方性條例也正在制定過(guò)程中。

在各地制定的土壤污染防治條例中，多數(shù)都銜接上位法，將最高罰款限額提高到了200萬(wàn)元。其中，北京市規(guī)定，土壤污染或相關(guān)處置情況未及時(shí)上報(bào)或發(fā)現(xiàn)污染后未及時(shí)妥善處置造成嚴(yán)重后果的，最高將處200萬(wàn)元罰款。

《中華人民共和國(guó)土壤污染防治法》構(gòu)建了中國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、污染防治的法律制度體系的有力支撐，各地方政府出臺(tái)的實(shí)施辦法進(jìn)一步貫徹落實(shí)了國(guó)家有關(guān)土壤污染防治的決策部署，制度體系的建立對(duì)相應(yīng)的市場(chǎng)空間和從業(yè)機(jī)構(gòu)提出了更高的要求。利好土壤修復(fù)及檢測(cè)行業(yè)，相關(guān)公司有聚光科技、華測(cè)檢測(cè)、京藍(lán)科技等。

3、海外龍頭退出氟化液領(lǐng)域，我國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)將快速發(fā)展

美國(guó)3M公司近日表示，將在2025年底之前退出含氟聚合物、氟化液和基于PFAS的添加劑產(chǎn)品業(yè)務(wù)。

伴隨未來(lái)幾年在高性能、高附加值氟產(chǎn)品等應(yīng)用領(lǐng)域的不斷深入，我國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的勢(shì)頭有望延續(xù)。在氟化冷卻液方面，浸沒(méi)液冷技術(shù)的發(fā)展驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)進(jìn)行“液冷時(shí)代”革命，氟化冷卻液性能優(yōu)異，目前仍處于初步培育期，市場(chǎng)藍(lán)海前景廣闊。浙商證券認(rèn)為，氟化液主要用于芯片加工的溫控和清洗領(lǐng)域。全球僅3M公司、新宙邦等少數(shù)企業(yè)能量產(chǎn)，其中3M占全球份額約八成，目前價(jià)格約40萬(wàn)—50萬(wàn)/噸。相關(guān)公司有新宙邦、巨化股份等。

公司新聞

1、廣生堂：一類(lèi)廣譜抗新冠口服小分子創(chuàng)新藥GST-HG171關(guān)鍵性注冊(cè)臨床試驗(yàn)首例受試者入組

廣生堂(300436)12月21日晚間公告，公司創(chuàng)新藥控股子公司廣生中霖的口服小分子廣譜抗新型冠狀病毒3CL蛋白酶抑制劑一類(lèi)創(chuàng)新藥物GST-HG171片的II/III期無(wú)縫設(shè)計(jì)的關(guān)鍵性注冊(cè)臨床試驗(yàn)經(jīng)中國(guó)人類(lèi)遺傳資源管理辦公室特殊審批批準(zhǔn)，現(xiàn)首例受試者已于12月21日成功入組給藥。

2、舒泰神：計(jì)劃就COVID-19適應(yīng)癥向NMPA進(jìn)行BDB-001注冊(cè)申報(bào)

舒泰神(300204)12月21日晚間公告，公司計(jì)劃就COVID-19適應(yīng)癥向NMPA進(jìn)行BDB-001的注冊(cè)申報(bào)。為支持申報(bào)，InflaRx同意授權(quán)使用開(kāi)發(fā)vilobelimab過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)臨床研究數(shù)據(jù)等相關(guān)資料。InflaRx將獲得BDB-001在中國(guó)COVID-19相關(guān)治療應(yīng)用中產(chǎn)生的凈銷(xiāo)售額的10%?；诠竞虸nflaRx共同簽署的共同開(kāi)發(fā)協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議，為了兼顧InflaRx取得部分資金進(jìn)行項(xiàng)目推進(jìn)及公司保護(hù)投資者利益的雙重訴求，經(jīng)友好協(xié)商，InflaRx同意將合作及授權(quán)的相應(yīng)交易費(fèi)用轉(zhuǎn)化為發(fā)行、出售和交付股份的形式，公司全資子公司舒泰神香港將以每股5.0美元或納斯達(dá)克股票市場(chǎng)在本協(xié)議日期之前的15個(gè)交易日每股加權(quán)平均收盤(pán)價(jià)，兩者孰高的價(jià)格，認(rèn)購(gòu)250萬(wàn)美元對(duì)應(yīng)的IFRX股份。

3、正泰電器：正泰安能擬引進(jìn)投資者增資22.29億元

正泰電器(601877)12月21日晚間公告，控股子公司正泰安能擬進(jìn)行增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者，增資總金額22.29億元，其中1.72億元計(jì)入實(shí)收資本，20.57億元計(jì)入資本公積。公司及正泰安能現(xiàn)有股東均放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。本次增資擴(kuò)股完成后，公司對(duì)正泰安能的持股比例將由67.0119%變更為62.3035%，正泰安能仍為公司的控股子公司。其中，國(guó)家綠色發(fā)展基金股份有限公司擬投資10億元。

4、ST熊貓：“國(guó)內(nèi)將放開(kāi)煙花燃放政策”的消息未經(jīng)官方證實(shí)

ST熊貓(600599)12月21日晚披露股價(jià)異動(dòng)公告，近期有網(wǎng)絡(luò)傳聞稱(chēng)國(guó)內(nèi)將放開(kāi)煙花燃放政策，但此消息未經(jīng)官方證實(shí)。公司煙花業(yè)務(wù)全部為代加工且均出口國(guó)外，沒(méi)有煙花生產(chǎn)產(chǎn)能及國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)和渠道，預(yù)計(jì)該政策不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生影響。ST熊貓近三個(gè)交易日連續(xù)漲停。

5、全聚德：委托加工方式推出的兩款醬香型白酒目前業(yè)務(wù)收入占比較小

全聚德(002186)12月21日晚間發(fā)布異動(dòng)公告，公司以委托加工方式推出的兩款醬香型白酒剛剛上市銷(xiāo)售，業(yè)務(wù)收入占比較小，未來(lái)是否能為公司帶來(lái)良好的業(yè)績(jī)回報(bào)，尚具有較大的不確定性。

6、重慶百貨：擬吸收合并重慶商社 股票復(fù)牌

重慶百貨(600729)12月21日晚間公告，公司擬以向渝富資本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧興發(fā)行股份的方式吸收合并重慶商社，交易完成后，重慶商社持有的上市公司股份將被注銷(xiāo)，渝富資本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧興將成為公司股東，公司控股股東將由重慶商社變?yōu)闊o(wú)控股股東。本次吸收合并的發(fā)行價(jià)格為19.49元/股。公司股票將于12月22日（星期四）開(kāi)市起復(fù)牌。

7、榮盛發(fā)展：擬定增募資不超30億元

榮盛發(fā)展(002146)12月21日晚間公告，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票募資不超過(guò)30億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于成都時(shí)代天府、長(zhǎng)沙錦繡學(xué)府、唐山西定府邸、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

8、新興裝備：實(shí)控人將變更為陜西省國(guó)資委 股票復(fù)牌

新興裝備(002933)12月21日晚間公告，公司控股股東戴岳擬向長(zhǎng)安匯通協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的公司12.78%股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為30.7元/股。自前述轉(zhuǎn)讓股份登記至長(zhǎng)安匯通名下之日起36個(gè)月內(nèi)，戴岳及其一致行動(dòng)人自愿放棄其屆時(shí)持有的公司全部股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。本次權(quán)益變動(dòng)完成后，長(zhǎng)安匯通將持有公司18.58%股份。公司控股股東將由戴岳變更為長(zhǎng)安匯通，實(shí)際控制人將變更為陜西省國(guó)資委。公司股票自12月22日開(kāi)市起復(fù)牌。

9、國(guó)軒高科：擬對(duì)全資子公司江蘇國(guó)軒增資16.34億元

國(guó)軒高科(002074)12月21日晚間公告，為增強(qiáng)公司全資子公司江蘇國(guó)軒的資本實(shí)力，加快江蘇國(guó)軒的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能項(xiàng)目建設(shè)速度，公司擬使用自有或自籌資金以現(xiàn)金方式對(duì)江蘇國(guó)軒增資16.34億元，其中14.5億元計(jì)入江蘇國(guó)軒的注冊(cè)資本，剩余1.84億元計(jì)入其資本公積。本次增資完成后，江蘇國(guó)軒的注冊(cè)資本由3.5億元增加至18億元，江蘇國(guó)軒仍為公司全資子公司。

10、宇晶股份：控股子公司擬5億元投建金剛石線項(xiàng)目

宇晶股份(002943)12月21日晚間公告，公司控股子公司益緣新材擬在益陽(yáng)高新區(qū)東部產(chǎn)業(yè)園投資5億元建設(shè)500萬(wàn)KM/月金剛石線研發(fā)、生產(chǎn)項(xiàng)目。該項(xiàng)目滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入20億元。

責(zé)編：張騫爻

校對(duì)：姚遠(yuǎn)