摘要

隔夜外盤

歐洲三大指數(shù)全線上漲。截至收盤，英國富時100指數(shù)漲0.09%，法國CAC40指數(shù)漲0.4%，德國DAX30指數(shù)漲0.77%。

熱點聚焦

1、跨境電商綜合試驗區(qū)再擴(kuò)圍 三十三地獲批

國務(wù)院發(fā)布批復(fù)，同意在廊坊市、滄州市、運(yùn)城市、包頭市、鞍山市、延吉市、同江市、蚌埠市、南平市、寧德市、萍鄉(xiāng)市、新余市、宜春市、吉安市、棗莊市、濟(jì)寧市、泰安市、德州市、聊城市、濱州市、菏澤市、焦作市、許昌市、衡陽市、株洲市、柳州市、賀州市、宜賓市、達(dá)州市、銅仁市、大理白族自治州、拉薩市、伊犁哈薩克自治州等33個城市和地區(qū)設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)，名稱分別為中國（城市或地區(qū)名）跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)，具體實施方案由所在地省級人民政府分別負(fù)責(zé)印發(fā)。

2、銀保監(jiān)會介紹六大行落實“地產(chǎn)16條”舉措 建立區(qū)域優(yōu)質(zhì)房企“白名單”

銀保監(jiān)會相關(guān)部門負(fù)責(zé)人11月24日表示，目前六家國有大行圍繞“十六條”監(jiān)管政策，專題研究細(xì)化措施，進(jìn)一步加大工作力度，積極促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。一是迅速建立專項工作機(jī)制和向分支機(jī)構(gòu)傳達(dá)政策要求，快速形成總行統(tǒng)籌、全條線發(fā)力的工作格局。二是合理區(qū)分項目子公司風(fēng)險和集團(tuán)控股公司風(fēng)險，建立區(qū)域優(yōu)質(zhì)房企“白名單”，對于暫時遇困房企存量開發(fā)貸款給予展期等安排。三是優(yōu)化和擴(kuò)大現(xiàn)有授信審批“綠色通道”模式適用范圍，在落實相關(guān)政策的前提下，對于重點客戶、重要項目采取綠色通道形式加快審批和發(fā)放。四是積極配合做好“保交樓”工作，靠前對接專項借款安排，著力推進(jìn)“保交樓”項目配套融資。五是充分利用并購貸款、投行等工具，積極穩(wěn)妥推進(jìn)重點房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險處置項目并購金融服務(wù)。六是積極支持人民群眾住房貸款合理需求，保障受疫情影響、符合延期政策的住房金融消費者的合法權(quán)益和征信保護(hù)。

3、商務(wù)部：希望推動中美經(jīng)貿(mào)合作早日重回健康穩(wěn)定發(fā)展軌道

日前，中國商務(wù)部部長王文濤與美國貿(mào)易代表戴琪舉行面對面會見。商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷24日透露，此次會談中，中方提出雙方應(yīng)相互尊重，求同存異，開展建設(shè)性合作，并在互信基礎(chǔ)上找到解決問題的具體路徑。中方對美方出臺的對華貿(mào)易投資限制措施、涉臺問題等表達(dá)嚴(yán)正關(guān)切，建議雙方考慮對開放、包容、促進(jìn)團(tuán)結(jié)合作的地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作倡議均持開放態(tài)度。此外，中方還介紹了中共二十大有關(guān)情況。束玨婷稱，下一步我們將落實好兩國元首會晤達(dá)成的重要共識，希望美方與中方一道，推動中美經(jīng)貿(mào)合作早日重回健康穩(wěn)定發(fā)展軌道。

4、交通運(yùn)輸部：堅決防止過度通行管控問題反彈

11月24日，國務(wù)院物流保通保暢工作領(lǐng)導(dǎo)小組總指揮、交通運(yùn)輸部部長李小鵬主持召開總指揮（全體）調(diào)度會議。會議指出，要高度重視、高度警醒、高度負(fù)責(zé)，切實增強(qiáng)高效統(tǒng)籌疫情防控和交通物流保通保暢工作的行動自覺，持之以恒抓好交通物流保通保暢工作。一要科學(xué)精準(zhǔn)做好疫情防控工作，嚴(yán)格執(zhí)行優(yōu)化調(diào)整后的疫情防控措施，落實落細(xì)交通物流運(yùn)營單位、樞紐場站、從業(yè)人員防控舉措，堅決防止疫情通過交通物流環(huán)節(jié)傳播擴(kuò)散。二要加大典型問題通報曝光力度，切實做到“五個嚴(yán)禁”，暢通群眾投訴渠道，堅決防止過度通行管控問題反彈。三要堅持多措并舉協(xié)同聯(lián)動，全力做好能源糧食等重點物資供需對接，堅決保障運(yùn)輸安全暢通。四要切實做好郵政快遞末端服務(wù)，嚴(yán)格規(guī)范郵政快遞基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)停關(guān)閉行為，保障突發(fā)情況下郵政快遞穩(wěn)定運(yùn)行，堅決打通城市物流配送末端環(huán)節(jié)。五要及時建設(shè)啟用應(yīng)急物資中轉(zhuǎn)站，加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃和運(yùn)營管理，堅決保障涉疫地區(qū)重點物資有序中轉(zhuǎn)運(yùn)輸。

5、外交部：將根據(jù)疫情形勢變化 更好保障中外人員往來

11月24日，外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會。有記者提問，據(jù)日本媒體報道，日本首相岸田文雄在與中方領(lǐng)導(dǎo)人會晤時呼吁中方放寬防疫措施。發(fā)言人對此有何評論？毛寧表示，在做好疫情防控的前提下，中方一直不斷優(yōu)化便利跨國公司外商投資企業(yè)高管、技術(shù)人員及其家屬的出入境安排。我們將根據(jù)疫情形勢變化，本著科學(xué)精準(zhǔn)的原則，持續(xù)優(yōu)化各項防控措施，更好保障中外人員往來和對外交流合作。

6、國資委：關(guān)系國計民生重要行業(yè)領(lǐng)域央企要確保生產(chǎn)供應(yīng)穩(wěn)定

11月24日，國資委召開中央企業(yè)安全生產(chǎn)和疫情防控工作視頻會議。會議強(qiáng)調(diào)，能源、通信、交通運(yùn)輸、物流、糧食等關(guān)系國計民生重要行業(yè)領(lǐng)域的中央企業(yè)，要做到防控疫情不松懈、生產(chǎn)經(jīng)營不停歇，進(jìn)一步深入研判疫情變化對產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的影響，提前做好應(yīng)對預(yù)案、細(xì)化應(yīng)對舉措，確保生產(chǎn)供應(yīng)穩(wěn)定。要加強(qiáng)疫情防控工作的組織保障，各中央企業(yè)黨委（黨組）主要負(fù)責(zé)同志要切實扛起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，加強(qiáng)分析研判，因時因勢改進(jìn)完善企業(yè)疫情防控方案，加強(qiáng)應(yīng)急值守，優(yōu)化細(xì)化應(yīng)對處置方案，推動企業(yè)防控措施更完善、精準(zhǔn)、有效。要積極落實穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，全力抓好提質(zhì)增效穩(wěn)增長，大力參與國家重大項目建設(shè)，持續(xù)擴(kuò)大有效投資，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，帶動中小微企業(yè)協(xié)同發(fā)展，扎實做好能源保供工作，更好發(fā)揮國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定器、壓艙石作用。

7、太平人壽通過港股通在二級市場增持并舉牌工商銀行H股

太平人壽11月24日披露，11月22日，太平人壽通過港股通在二級市場增持并舉牌工商銀行H股，涉及資金約3.1億港元。這是今年以來險資第四次舉牌上市公司，也是第二次主動舉牌H股股票。

主題機(jī)會

1、多個鹽穴壓縮空氣儲能項目取得重要進(jìn)展 產(chǎn)業(yè)鏈公司有望迎機(jī)遇

據(jù)中國華能消息，11月23日，中國華能集團(tuán)與中國鹽業(yè)集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。據(jù)協(xié)議，華能新能源股份有限公司和中鹽鹽穴綜合利用股份有限公司建立長期合作關(guān)系，開發(fā)榆林鹽穴壓縮空氣儲能項目。雙方希望以此次簽約為契機(jī)，將陜北榆林地區(qū)打造成國家級鹽穴綜合利用產(chǎn)業(yè)的重要示范基地。值得注意的是，今年以來國內(nèi)鹽穴壓縮空氣儲能多個項目迎來重要進(jìn)展，建設(shè)速度明顯加快。

鹽穴壓縮空氣儲能利用低谷電壓縮空氣存儲于鹽穴中，在高峰用電時釋放高壓空氣做功發(fā)電，整個過程都是通過空氣的壓縮和釋放來實現(xiàn)電能的存儲和輸出。我國鹽礦資源豐富，鹽穴壓縮空氣儲能可有效降低投資建設(shè)成本。目前，我國鹽穴壓縮空氣儲能已具備投入商業(yè)運(yùn)行條件，未來發(fā)展前景廣闊，有望成為儲能電站領(lǐng)域的重要補(bǔ)充。天風(fēng)證券測算，預(yù)計現(xiàn)有存量鹽穴資源可支持壓縮空氣儲能電站項目容量達(dá)46.4GW，規(guī)?？捎^。相關(guān)公司有蘇鹽井神、三維化學(xué)等。

2、申報工作啟動 三部門大力推廣智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品及服務(wù)

據(jù)新華社報道，從工信部獲悉，工信部、民政部、國家衛(wèi)生健康委近日印發(fā)通知，組織開展2022年智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品及服務(wù)推廣目錄申報工作。工信部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此舉旨在釋放“科技+養(yǎng)老”效應(yīng)，讓“智慧養(yǎng)老”助力“老有所依”。

我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)潛在規(guī)模巨大。根據(jù)全國老齡工委發(fā)布的《中國老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，隨著老齡化人口的增多，對醫(yī)療資源的依賴和消耗也會隨之增加。目前，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)體系信息技術(shù)應(yīng)用水平較低，亟需利用新一代信息技術(shù)最大效率利用醫(yī)療資源，推動養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)升級。相關(guān)公司有創(chuàng)業(yè)慧康、恒鋒信息等。

3、寶馬向億緯鋰能采購電芯 46系圓柱電池將高增長

據(jù)澎湃新聞，寶馬集團(tuán)位于沈陽的動力電池中心將與億緯鋰能(300014)合作，從后者采購電芯。寶馬是首個在華設(shè)立電池工廠的國際豪華汽車品牌，沈陽動力電池中心主要完成動力電池包的研發(fā)及生產(chǎn)，電芯仍然需要外購。業(yè)內(nèi)人士看來，這跟寶馬未來的46系列圓柱型電池戰(zhàn)略相關(guān)。

信達(dá)證券認(rèn)為，特斯拉4680大圓柱電池配合高鎳正極、全極耳、高硅負(fù)極、干法電極、CTC等革命性技術(shù)，相比21700最終電池成本降低56%，續(xù)航里程提升54%，單位設(shè)備投資強(qiáng)度下降69%。預(yù)計到2025年，46系大圓柱滲透率接近20%，需求量有望達(dá)到283.95GWh，接近2021年全年動力電池裝機(jī)量，年復(fù)合增速超過280%。相關(guān)公司有斯萊克、聯(lián)贏激光等。

公司新聞

1、雅化集團(tuán)：擬收購中非實業(yè)子公司股權(quán) 間接擁有鋰礦控制權(quán)

雅化集團(tuán)(002497)11月24日晚間公告，公司全資子公司雅化國際擬收購中非實業(yè)兩個全資子公司70%的股權(quán)，并間接擁有納米比亞達(dá)馬拉蘭礦區(qū)四個鋰礦礦權(quán)70%的控制權(quán)；該項目收購股權(quán)的對價總額不超過1.45億美元。

2、盛訊達(dá)：擬收購宇瑞科技80%股權(quán) 進(jìn)入鋰礦行業(yè)

盛訊達(dá)(300518)11月24日晚間公告，公司擬現(xiàn)金收購宇瑞科技80%股權(quán)，交易價格800萬元，并向宇瑞科技增資1.47億元。宇瑞科技持有光宇礦業(yè)60%股權(quán)，光宇礦業(yè)持有河南省盧氏縣官坡鎮(zhèn)蔡家鋰礦和南陽山鋰礦100%權(quán)益，目前蔡家鋰礦和南陽山鋰礦持有的采礦許可證已到期，正在辦理采礦權(quán)延續(xù)登記手續(xù)。交易完成后，宇瑞科技成為公司控股子公司，間接持有蔡家鋰礦和南陽山鋰礦48%權(quán)益，公司將進(jìn)入新能源上游鋰礦行業(yè)。

3、特變電工：擬2億元-3億元增持新疆眾和股份

特變電工(600089)11月24日晚間公告，控股子公司天池能源公司以其全資子公司新疆特變電工樓蘭新能源有限公司為主體投資建設(shè)若羌2×350MW熱電聯(lián)產(chǎn)項目，項目總投資額30.15億元。此外，擬通過集中競價交易方式擇機(jī)增持新疆眾和(600888)股份，增持金額2億元-3億元，且增持股份數(shù)量不超過新疆眾和總股本的2%，此次增持未設(shè)價格區(qū)間。

4、格林美：擬攜手韓國兩知名公司 再赴印尼投建鎳廠

格林美(002340)11月24日晚間公告，公司已與韓國ECOPRO和SK On簽署《諒解備忘錄》，三方將在印度尼西亞成立合資公司HPAL，以其為主體在印尼蘇拉威西島莫羅瓦利建造一座HPAL（濕法冶煉）工廠，生產(chǎn)MHP（氫氧化鎳鈷），年產(chǎn)3萬噸鎳；與此同時，三方將在此基礎(chǔ)上就合資成立前驅(qū)體公司進(jìn)行談判，HPAL產(chǎn)成品將確保以透明、具有市場競爭力的價格向前驅(qū)體合資公司供應(yīng)。

5、宋城演藝：簽訂宋城·三峽千古情項目合作協(xié)議

宋城演藝(300144)11月24日晚間公告，公司及其全資孫公司宋城無邊科技與湖北交投宜昌投資開發(fā)有限公司、宜都市政府簽署《“宋城·三峽千古情”項目合作協(xié)議書》，公司為該項目提供一攬子服務(wù)，包括品牌授權(quán)、“千古情”節(jié)目編創(chuàng)、規(guī)劃概念性方案設(shè)計、互動體驗項目設(shè)計、開業(yè)籌備等。景區(qū)和演出開業(yè)時間為2024年5月1日（暫定），一攬子服務(wù)費用總計2.6億元。

6、中天科技：籌劃中天科技海纜分拆上市

中天科技(600522)11月24日晚間公告，董事會授權(quán)公司及中天科技海纜管理層啟動分拆中天科技海纜境內(nèi)上市的前期籌備工作。

7、元道通信：預(yù)中標(biāo)11.97億元中移鐵通采購項目

元道通信(301139)11月24日晚間公告，近日中國移動采購與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布了《中移鐵通有限公司2023年綜合業(yè)務(wù)支撐服務(wù)集中采購項目中選候選人公示》，公司為該項目中標(biāo)候選人，整個服務(wù)周期中標(biāo)金額合計11.97億元（含稅）。

8、云海金屬：擬超47億元投建鎂合金深加工等4個項目

云海金屬(002182)11月24日晚間公告，子公司五臺云海鎂業(yè)有限公司擬投資建設(shè)年產(chǎn)10萬噸高性能鎂基輕合金及5萬噸鎂合金深加工的項目，項目投資總額為32.38億元；子公司重慶博奧擬投資建設(shè)年產(chǎn)1500萬件鎂合金中大型汽車零部件及鎂鋁合金創(chuàng)新研發(fā)中心項目，項目固定資產(chǎn)投資額為6.46億元；子公司南京云海精密擬投資建設(shè)年產(chǎn)3萬噸鎂合金壓鑄件項目，項目固定資產(chǎn)投資額為7.5億元；天津六合鎂擬投資建設(shè)年產(chǎn)250萬件鎂合金壓鑄件項目，項目總投資額為8000萬元，項目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計實現(xiàn)年凈利潤為1800萬元。

9、勝宏科技：擬取得重整后方正科技5.49%的股份

勝宏科技(300476)11月24日晚間公告，公司與華發(fā)科技產(chǎn)業(yè)聯(lián)合參與方正科技重整計劃執(zhí)行，公司擬取得重整后方正科技5.49%的股份，對應(yīng)交易作價3.66億元；華發(fā)科技產(chǎn)業(yè)指定珠海華實煥新方科投資企業(yè)（有限合伙人）作為持股主體取得重整后方正科技23.5%的股份，華發(fā)科技產(chǎn)業(yè)、煥新方科與公司簽署了《一致行動協(xié)議》，約定方正科技重整后的股東煥新方科、勝宏科技，作為一致行動人行使股東權(quán)利。