今日導(dǎo)讀

　　?7月22日，融券保證金的上調(diào)將正式落地。融券保證金比例由不得低于80%上調(diào)至100%，私募證券投資基金參與融券的保證金比例由不得低于100%上調(diào)至120%。

　　?我國推動大規(guī)模設(shè)備更新，支持范圍擴大到老舊電梯等領(lǐng)域。

　　?“純血”鴻蒙最新增強版發(fā)布，實現(xiàn)操作系統(tǒng)核心技術(shù)自主可控。

　　?寧德時代、特斯拉相繼公布固態(tài)電池專利，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程有望提速。

　　?寧德時代重回基金頭號重倉股，白酒板塊遭基金減持。

　　要聞精選

　　?據(jù)中國證監(jiān)會7月10日消息，證監(jiān)會依法批準(zhǔn)證券交易所將融券保證金比例由不得低于80%上調(diào)至100%，私募證券投資基金參與融券的保證金比例由不得低于100%上調(diào)至120%，自2024年7月22日起實施。

　　?21日，國家發(fā)展改革委緊急下達3.5億元中央預(yù)算內(nèi)投資，支持河南、陜西、四川三省暴雨洪澇災(zāi)害災(zāi)后應(yīng)急恢復(fù)。

　　?2024年上半年，外資凈增持境內(nèi)債券接近800億美元，為歷史同期次高值。截至6月末，境外投資者已連續(xù)10個月增持中國債券。

　　?中國石化近日啟動“萬站沐光”行動，規(guī)劃到2027年，在油氣礦區(qū)、石油石化工業(yè)園區(qū)及加油站等新建設(shè)光伏站點約10000座。

　　?中庚基金發(fā)布公告，丘棟榮因個人原因自7月19日起卸任5只產(chǎn)品的基金經(jīng)理。業(yè)內(nèi)人士認為，丘棟榮2018年加入中庚基金，是公司的核心人物。他的卸任，意味著中庚基金要撕掉身上的“丘棟榮”標(biāo)簽。

　　?世界貿(mào)易組織第九次對中國貿(mào)易政策審議19日在瑞士日內(nèi)瓦圓滿結(jié)束。個別成員指責(zé)中國“產(chǎn)能過?！焙蛯嵤敖?jīng)濟脅迫”，中方堅決批駁不實指責(zé)。

　　?微軟公司表示，美國電腦安全技術(shù)公司“眾擊”為微軟視窗系統(tǒng)發(fā)布的軟件更新中存在缺陷，由此引發(fā)的故障據(jù)估算影響了全球近850萬臺安裝了該系統(tǒng)的設(shè)備。

　　?上證科創(chuàng)板200指數(shù)將于8月20日正式發(fā)布，從科創(chuàng)板中選取市值偏小且流動性較好的200只證券作為樣本，與科創(chuàng)50指數(shù)、科創(chuàng)100指數(shù)共同構(gòu)成上證科創(chuàng)板規(guī)模指數(shù)系列。

　　?7月19日，多只寬基ETF成交顯著放量，華泰柏瑞滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實滬深300ETF成交額均創(chuàng)2月7日以來新高。7月以來，股票型ETF凈申購額已達1012.61億元。

　　?19日，北向資金凈賣出59.79億元，江淮汽車獲凈買入4.05億元，比亞迪、陽光電源凈買入額均超1億元。

　　?今天有一只新股申購：力聚熱能代碼732391，發(fā)行價40元，市盈率15.56倍，申購上限9000股，主營熱水鍋爐與蒸汽鍋爐。

　　熱點解讀

　　設(shè)備更新支持范圍擴大到老舊電梯等領(lǐng)域

　　7月19日召開的國務(wù)院常務(wù)會議研究加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策措施，決定統(tǒng)籌安排超長期特別國債資金，進一步推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新。還要優(yōu)化設(shè)備更新項目支持方式，將支持范圍擴大到能源電力、老舊電梯等領(lǐng)域設(shè)備更新以及重點行業(yè)節(jié)能降碳和安全改造，降低申報門檻，簡化審批流程。

　　廣發(fā)證券表示，以軌交為代表的基建領(lǐng)域新梯需求興起，疊加舊房加裝市場空間廣闊，當(dāng)前正處于快速起步階段；外需方面，電梯出口市場方興未艾。目前電梯老齡化趨勢明顯，中國電梯保有量接近1100萬臺，正處于電梯大規(guī)模更新起點，未來十年空間可觀。

　　“純血”鴻蒙最新增強版發(fā)布

　　華為開發(fā)者官網(wǎng)顯示，HarmonyOS NEXT Developer Beta2近日正式發(fā)布，在Beta1的基礎(chǔ)上，增強了ArkUI的基礎(chǔ)能力，新增了手勢攔截能力，豐富了多種組件的生命周期管理能力，提供多種組件更細化的設(shè)置項等。目前，華為已經(jīng)開啟了兩撥HarmonyOS NEXT開發(fā)者及先鋒用戶Beta測試招募，機型支持Mate 60、Mate X5、MatePad Pro等。根據(jù)計劃，HarmonyOS NEXT的第一波公測將在8月份啟動。

　　寧德時代、特斯拉相繼公布固態(tài)電池專利

　　近日，四川首個固態(tài)電池創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園項目在宜賓市啟動，總投資額高達95億元。該項目由四川新能源汽車創(chuàng)新中心及成都賽科私募基金投資建設(shè)，分兩期建設(shè)。此外，寧德時代公開了一項最新獲得的固態(tài)電池實用新型專利授權(quán)。特斯拉也于近日公開了一則固態(tài)電池專利信息，其研發(fā)團隊用新材料將電池循環(huán)壽命提升了10%。

　　研究機構(gòu)表示，2024年為半固態(tài)/固態(tài)電池裝車元年，蔚來、上汽、廣汽已發(fā)布固態(tài)電池方案并部分實現(xiàn)裝車，其余車企有望持續(xù)跟進。海外電池廠商LGES、三星SDI等亦加速推進固態(tài)電池布局，計劃2027年至2028年量產(chǎn)全固態(tài)電池。此外，低空經(jīng)濟的興起使得固態(tài)電池商業(yè)邏輯進一步強化，新能源車+eVTOL需求共振，打開固態(tài)遠期市場空間。

　　寧德時代重回基金頭號重倉股

　　天相投顧數(shù)據(jù)顯示，在闊別整整兩年之后，寧德時代超越貴州茅臺，重回公募基金頭號重倉股。騰訊控股躋身為公募基金第三大重倉股。

　　根據(jù)基金定期報告，2019年二季度末，貴州茅臺超越中國平安，成為公募基金頭號重倉股，此后兩年始終是基金最愛，直到2021年三季度末被寧德時代取代。2022年二季度末，貴州茅臺重新成為基金頭號重倉股，此后連續(xù)八個季度成為基金頭號重倉股，直到今年二季度末，寧德時代重回基金頭號重倉股。

　　值得注意的是，基金季報顯示，基金二季度持續(xù)減持白酒股。在減持前五十大公司中，貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液位居減持前三名。從持倉市值看，此前多次位列基金前五大重倉股行列的五糧液，截至今年二季度末，已經(jīng)成基金第八大重倉股。瀘州老窖則掉落到十名開外。

　　公司新聞

　　○滄州明珠等實控人擬發(fā)生變更

　　滄州明珠控股股東河北滄州東塑集團擬將所持公司18399.6755萬股股份轉(zhuǎn)讓給交控集團，并將持有的剩余公司12991.6148萬股股份（占公司目前總股本的7.77%）對應(yīng)的表決權(quán)等權(quán)利全權(quán)委托給交控集團行使。完成后，公司控股股東將變?yōu)榻豢丶瘓F，實控人將變更為滄州市國資委。

　　宏達股份公告，根據(jù)重整計劃，蜀道投資集團有限責(zé)任公司將承接四川宏達實業(yè)有限公司所持公司5.36億股股票，占公司總股本的26.39%。若重整計劃順利執(zhí)行，蜀道集團擬成為公司控股股東，四川省國資委擬成為公司的實控人。

　　○鵬輝能源擬投建儲能電芯等項目

　　鵬輝能源擬在烏蘭察布察哈爾高新技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)年產(chǎn)10GWh儲能電芯及系統(tǒng)集成項目和年產(chǎn)1GWh的半固態(tài)電池項目，其中儲能項目固定資產(chǎn)投資約18億元，半固態(tài)電池項目固定資產(chǎn)投資約5億元。

　　○神馳機電等公司擬回購股份

　　神馳機電擬斥資5000萬至8000萬元回購股份，回購價格不超過13元/股。

　　集泰股份擬斥資2000萬至4000萬元回購股份，回購價格不超過6.13元/股。

　　○萬勝智能中標(biāo)南方電網(wǎng)項目

　　萬勝智能被確定為南方電網(wǎng)公司2024年計量產(chǎn)品第一批框架招標(biāo)項目中標(biāo)單位，中標(biāo)物資品類為三相智能電能表、單相智能電能表、電能表用外置斷路器（費控開關(guān)）、寬帶載波通信模塊。本次中標(biāo)總金額為2.47億元，約占公司2023年度營業(yè)收入的22.1%。

　　○長江電力擬投建抽水蓄能電站

　　長江電力董事會同意由湖南攸縣抽水蓄能有限公司投資建設(shè)湖南攸縣廣寒坪抽水蓄能電站項目，總投資不超過109.97億元，其中資本金占總投資的20%。

　　○鵬翎股份等公司上半年業(yè)績預(yù)增

　　鵬翎股份預(yù)增378.71%至417.94%，因受益于新能源汽車產(chǎn)銷量保持較快增長，公司之前年度投入研發(fā)的項目陸續(xù)轉(zhuǎn)產(chǎn)，訂單增加。

　　龍源技術(shù)預(yù)計凈利潤1050萬元至1350萬元，同比增長96.92%至153.18%。

　　海昌新材預(yù)增70%至100%，因公司積極進行市場開拓，銷售訂單持續(xù)增加。

　　康龍化成預(yù)增34%至45%，因受益于全球生物醫(yī)藥行業(yè)投融資的初步復(fù)蘇。分板塊看，實驗室服務(wù)得益于新簽訂單的回暖，第二季度收入創(chuàng)歷史新高。

　　江波龍預(yù)計實現(xiàn)凈利潤5.2億至6.1億元，同比扭虧，因全球半導(dǎo)體存儲市場處于行業(yè)上升周期，與去年同期的行業(yè)下行周期形成鮮明對比。公司多措并舉大力拓展各項業(yè)務(wù)，取得明顯成效。

　　龍虎榜

　　三機構(gòu)席位買入揚帆新材

　　7月19日的交易公開信息顯示，揚帆新材獲3家機構(gòu)席位合計買入4464.68萬元，占全天成交總額的9.52%。另有1家機構(gòu)席位賣出517.49萬元。

　　揚帆新材主營紫外光固化新材料和含硫精細化工新材料業(yè)務(wù)，是全球光引發(fā)劑及巰基化合物主要生產(chǎn)供應(yīng)商之一。公司曾在公告中表示，公司不生產(chǎn)光刻膠，部分光引發(fā)劑產(chǎn)品僅作為PCB電路板光刻膠的原材料，但不涉及半導(dǎo)體相關(guān)領(lǐng)域應(yīng)用。

　　機構(gòu)調(diào)研

　　○威海廣泰表示，上半年公司空港裝備業(yè)務(wù)訂單總額達到10.6億元，同比增長122%。主要原因是國內(nèi)新建、改擴建機場持續(xù)放量，海外核心客戶的訂單大量增加。公司生產(chǎn)模式為柔性化生產(chǎn)，能夠根據(jù)訂單情況調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，滿足交付要求。隨著訂單總量不斷增加，公司開始進行智能化改造和專門生產(chǎn)線建設(shè)。目前主要正在進行智能化改造的平臺車生產(chǎn)線，產(chǎn)能持續(xù)提升，目標(biāo)是在現(xiàn)有的廠房內(nèi)通過對生產(chǎn)線的優(yōu)化，產(chǎn)能提高100%以上。另外還有多條生產(chǎn)線正在計劃進行智能化改造，從下半年持續(xù)至明年。

　　○敏芯股份表示，公司微差壓產(chǎn)品的穩(wěn)定性和質(zhì)量經(jīng)過與頭部客戶的產(chǎn)品長期磨合后，于去年三季度得到了頭部客戶認可并開始逐漸上量，去年四季度及今年一季度，產(chǎn)品出貨量同比和環(huán)比都增長得很快。今年全年來看，公司主營產(chǎn)品出貨量增長迅速，有望迎來下游應(yīng)用新的替代邏輯從而實現(xiàn)價值量的提升，另外新增的高毛利產(chǎn)品表現(xiàn)也不錯。其他方面，在醫(yī)療、汽車、機器人、IMU等領(lǐng)域也有訂單在進來。2024年會是公司全面復(fù)蘇的一年。

　　○德賽電池表示，公司SIP業(yè)務(wù)2023年銷售規(guī)模21.37億元，同比增長63.94%。目前主要為鋰電池電源管理系統(tǒng)SIP業(yè)務(wù)，客戶主要為國際、國內(nèi)頭部智能手機廠商，正在著力開拓鋰電池以外的SIP應(yīng)用場景，例如物聯(lián)網(wǎng)雷達模組和車載模組領(lǐng)域等。公司在鋰電池電源管理系統(tǒng)方面的SIP業(yè)務(wù)份額正在迅速提升，未來預(yù)計仍將保持較高的增長速度。