當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，美股三大指數(shù)漲跌不一。市場(chǎng)正在消化穆迪下調(diào)美國信用評(píng)級(jí)展望至負(fù)面的結(jié)果，等待本周會(huì)發(fā)布的10月CPI與PPI通脹等一系列將影響美聯(lián)儲(chǔ)貨幣決策的數(shù)據(jù)。

盤面上，科技股多數(shù)下跌，但特斯拉逆勢(shì)大漲4.22%，股價(jià)創(chuàng)10月19日以來收盤新高，市值一夜?jié)q超288億美元（約合人民幣2099億元）。消息面上，馬斯克表示，特斯拉FSD V12自動(dòng)駕駛約兩周內(nèi)上線試用。

展望本周，亞太經(jīng)合組織第三十次領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議將于2023年11月11日-17日在美國舊金山舉辦，全球目光將聚焦舊金山APEC。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美國10月CPI數(shù)據(jù)將于14日公布，美國10月PPI數(shù)據(jù)、零售銷售月率將于15日公布。

此外，本周依然有較多美聯(lián)儲(chǔ)高官密集發(fā)言，2023年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比將于15日就經(jīng)濟(jì)與貨幣政策發(fā)表講話；FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯將于16日在美國國債市場(chǎng)會(huì)議上發(fā)表講話；2023年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比將于17日就經(jīng)濟(jì)發(fā)表講話。

美股三大指數(shù)漲跌不一

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，美國三大股指收盤漲跌不一，截至收盤，道指漲0.16%報(bào)34337.87點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.08%報(bào)4411.55點(diǎn)，納指跌0.22%報(bào)13767.74點(diǎn)。

盤面上，科技股多數(shù)下跌，蘋果跌0.86%，亞馬遜跌0.68%，奈飛跌0.59%，谷歌跌0.38%，臉書漲0.13%，微軟跌0.81%。

不過特斯拉逆勢(shì)大漲4.22%，股價(jià)創(chuàng)10月19日以來收盤新高，市值一夜?jié)q超288億美元（約合人民幣2099億元）。消息面上，馬斯克表示，特斯拉FSD V12自動(dòng)駕駛約兩周內(nèi)上線試用。

此外英偉達(dá)最高上漲1.5%，連漲九日至兩個(gè)半月最高，逼平3月份的最長連漲紀(jì)錄；當(dāng)時(shí)英偉達(dá)創(chuàng)下2016年以來最長連漲周期，本次連漲九日累漲超19%。

熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲0.83%。理想汽車漲超6%，富途控股漲超4%，小鵬汽車漲超2%，嗶哩嗶哩、百度、網(wǎng)易、愛奇藝漲超1%，騰訊音樂、拼多多、唯品會(huì)、滿幫小幅上漲。微博跌超1%，阿里巴巴、蔚來、京東小幅下跌。

高盛和大摩發(fā)布美聯(lián)儲(chǔ)“降息預(yù)測(cè)”

隨著美聯(lián)儲(chǔ)的加息進(jìn)程走到天花板以及非農(nóng)等數(shù)據(jù)的走弱，美國國內(nèi)主流研究機(jī)構(gòu)開始共識(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)將在不久后開啟降息進(jìn)程。近期，摩根士丹利及高盛均發(fā)布2024年全球美聯(lián)儲(chǔ)降息進(jìn)程預(yù)測(cè)。

摩根士丹利經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)，料聯(lián)儲(chǔ)局將于明年6月開始降息，然后在9月及第四季之后的每次會(huì)議上降息，每次減息25個(gè)基點(diǎn)。到2025年底，政策利率將降至2.375%。

摩根士丹利策略師表示，預(yù)計(jì)美國企業(yè)的盈利增長將在2024年初觸底，之后反彈，標(biāo)普500指數(shù)將在明年年底達(dá)到4500點(diǎn)。隨著市場(chǎng)反映降息周期的開始，收益率在整個(gè)2024年可能一直下降，預(yù)計(jì)10年期美國國債收益率將達(dá)到3.95%。

高盛團(tuán)隊(duì)則預(yù)測(cè)，美聯(lián)儲(chǔ)將從2024年第四季度首次降息25個(gè)基點(diǎn)，隨后一直到2026年中期每季度降息一次，共降息175個(gè)基點(diǎn)。最終政策利率目標(biāo)在3.5%-3.75%區(qū)間。

此外，高盛還認(rèn)為，未來一年經(jīng)濟(jì)衰退的可能性為15%，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)到2008年之前的水平，一些有利因素將支持全球增長和投資。信貸、股票和大宗商品的回報(bào)率將超過現(xiàn)金。高盛策略師表示，許多投資者擔(dān)心普遍收益預(yù)測(cè)被下調(diào)，但第四季度和2024年的疲軟前景與歷史規(guī)律相符。從歷史上看，在財(cái)報(bào)季開始前的幾個(gè)月里，季度每股收益預(yù)期通常會(huì)下降6%，而分析師對(duì)第四季度的修正也呈現(xiàn)出這樣的趨勢(shì)，2024年的預(yù)測(cè)則受到醫(yī)療保健行業(yè)的影響而被拖累。

貝萊德三季度減持蘋果逾800萬股

全球最大資管之一的貝萊德公布的13F文件顯示，三季度貝萊德減持蘋果823萬股，微軟和英偉達(dá)均遭200多萬股的持逾，谷歌也遭到近800萬股的減持。

但貝萊德三季度并非完全在減持科技股，亞馬遜、Meta Platforms、特斯拉均在其增持列表之上，禮來是其在三季度的頭號(hào)增持個(gè)股，共計(jì)買入逾120萬股。截至三季度末，貝萊德持倉總市值降至3.48萬億美元；建倉174只股票，清倉227只股票。

此前資管巨頭貝萊德公司的研究部門負(fù)責(zé)人Jean Boivin曾稱，美國股市年底前的任何反彈都可能是短暫的，因?yàn)楣墒胁]有完全反映出利率將在較長時(shí)間內(nèi)保持較高水平的前景。Boivin表示：“如今的問題是，利率飆升是否已經(jīng)傳導(dǎo)至股市，我們的答案是尚未。”他還稱，“我們認(rèn)為還會(huì)有更多的向下調(diào)整，但我們預(yù)計(jì)，一旦調(diào)整完成，2024年的環(huán)境會(huì)更好?！?/p>

一周前瞻：美國10月CPI數(shù)據(jù)公布在即

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，本周二美國10月CPI數(shù)據(jù)將重磅出爐。投資者屏息以待關(guān)鍵的通脹數(shù)據(jù)，以判斷美聯(lián)儲(chǔ)的利率路徑。此外周三，美國10月PPI年率、10月零售銷售月率將公布。

道明證券對(duì)美國10月份CPI報(bào)告的預(yù)測(cè)顯示，核心通脹將連續(xù)第三個(gè)月加速增長：料環(huán)比將上升0.36%，高于市場(chǎng)普遍預(yù)期，略高于9月份的0.32%。道明證券還預(yù)計(jì)整體CPI將環(huán)比上漲0.1%，因?yàn)橥泴⑹芤嬗谀茉磧r(jià)格的大幅回落。

Northwestern Mutual首席股票投資組合經(jīng)理Matt Stucky表示，CPI數(shù)據(jù)和就業(yè)市場(chǎng)顯然對(duì)金融市場(chǎng)至關(guān)重要，因?yàn)樗鼈儧Q定了美聯(lián)儲(chǔ)政策的走向?！笆袌?chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)已結(jié)束升息，但若要證實(shí)這一預(yù)期，就需要在通脹方面取得持續(xù)進(jìn)展，以及就業(yè)市場(chǎng)出現(xiàn)降溫。”

并且，本周依然有較多美聯(lián)儲(chǔ)高官密集發(fā)言，這也將幫助市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)未來的加息路徑做出判斷。2023年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比將于15日就經(jīng)濟(jì)與貨幣政策發(fā)表講話；FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯將于16日在美國國債市場(chǎng)會(huì)議上發(fā)表講話；2023年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比將于17日就經(jīng)濟(jì)發(fā)表講話，

根據(jù)芝商所的Fed Watch工具，交易員們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在12月維持利率不變的可能性接近86%。

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