上證報中國證券網訊 萎靡了近半年的復合集流體概念股近期強勁反彈,驕成超聲與寶明科技在5月8-11日的4天內累計漲幅達30%。雖然12日板塊出現(xiàn)回調,但這波漲勢可謂是陰跌了近半年的復合集流體板塊第一次明顯“反攻”。
突然受到資金熱捧,是否行業(yè)基本面出現(xiàn)了重大突破?對此,領漲的寶明科技、驕成超聲均公告稱,并未有應披露未披露的重大事項。
對此,上海證券報記者在行業(yè)內進行了多方采訪。有市場人士表示,板塊大漲可能與企業(yè)送樣以及由此帶來的量產預期有關。復合集流體市場前景大但量產門檻高,提醒投資者理性對待市場消息。
具體公司進展上,復合集流體頭部公司金美新材料對上海證券報記者介紹,公司復合鋁集流體MA出貨量每月約增長10萬平方米,下游客戶需求旺盛。東威科技董事長劉建波則對記者介紹,公司的復合集流體電鍍設備批量客戶(指訂購10臺以上的客戶)已超6家,總客戶已超20家。
復合集流體是鋰電池行業(yè)的一項重大技術創(chuàng)新,去年下半年就曾備受資金熱捧。它是一種“金屬層-高分子材料層-金屬層”三明治結構的集流體材料,相比于傳統(tǒng)集流體(純金屬箔),具有減少金屬用量、降低電池成本、減輕電池重量、提高電池安全性等優(yōu)勢,潛在市場空間巨大。目前行業(yè)正處于發(fā)展初期,一旦產業(yè)化打通,爆發(fā)力或將非常迅猛。
跌近半年突然拉升
5月11日,寶明科技、驕成超聲均發(fā)布了股票交易異常波動公告。寶明科技表示,5月9日、10日公司收盤價格漲幅偏離值累計超過20%,經查公司沒有應披露而未披露事項。驕成超聲則表示,5月8日至10日,公司收盤價格漲幅偏離值累計超過30%,其同樣表示不存在應披露而未披露的重大信息。
寶明科技截至5月11日股價走勢
上海證券報記者統(tǒng)計復合集流體概念股8日-11日的表現(xiàn)發(fā)現(xiàn),其間寶明科技漲幅高達37%,并收獲三個漲停板。驕成超聲漲幅高達32%。此外,東威科技、元琛科技、英聯(lián)股份等也均收獲10%以上漲幅。連漲多日后,5月12日,板塊有所回調。
“復合集流體行業(yè)公司跌了太久了。”一位復合集流體行業(yè)上市公司董秘曾在近日對記者感嘆。不曾想,持續(xù)近半年的跌勢之后,行業(yè)竟突然出現(xiàn)熱度反撲。其背后可有重大消息?
對此,記者聯(lián)系寶明科技相關負責人,對方表示目前不方便接受采訪。
就公開信息來看,4月25日,寶明科技曾在回復投資者問答時表示,公司贛州PET復合銅箔一期項目計劃二季度量產。
一位復合集流體業(yè)內人士對記者分析,市場有下游供應鏈打通的消息傳出,有產能將很快釋放的預期,所以股價有所反彈。
也有行業(yè)人士提醒,復合集流體量產技術門檻高,從送樣到量產仍有一定距離,提醒投資者理性對待市場消息。
金美新材料每月出貨量增10萬平方米
上海證券報記者向多家復合集流體企業(yè)采訪了解到,復合集流體產業(yè)化正在加速推進。
金美新材料5月11日對上海證券報記者介紹,公司的復合鋁集流體MA經過四個月的量產爬坡,優(yōu)率已達到80%以上。同時,生產效率也在持續(xù)提升,每個月出貨量約增長10萬平方米,目前每月出貨量約50萬平方米。MA自量產以來不斷接到客戶新的采購需求,說明下游對于復合集流體需求持續(xù)攀升。在復合銅集流體MC方面,關鍵設備已經開始調試,預計三季度開始入場試產。
“量產爬坡的過程,證明了公司規(guī)?;a沒有問題,工藝是經得起考驗的。目前的產量不是全部產能,公司將繼續(xù)一邊調整工藝細節(jié)一邊推進標準化生產?!苯鹈佬虏牧媳硎?。
公開資料顯示,金美新材料已率先實現(xiàn)復合集流體量產,其大客戶為全球鋰電池龍頭企業(yè)。
5月12日,雙星新材在業(yè)績說明會紀要中表示,公司PET銅箔項目前期已經過多輪送樣評價,正常推進,第一條產線已具備量產能力,新簽定產線后期陸續(xù)進廠安裝,目前正加緊與下游客戶對接落實。
作為在掘金中“賣鏟子”的人,設備企業(yè)往往對一個產業(yè)的建造和崛起很敏感。東威科技董事長劉建波對記者介紹,大客戶向公司訂購的約30臺復合集流體電鍍設備已基本完成發(fā)貨,最后一批的發(fā)貨時間比合同約定提前了兩個月。東威科技的復合集流體電鍍設備批量客戶(指訂購超過10臺的客戶)已超過6家,總客戶超過20家。此外,公司新推出的“磁控濺射+電鍍”成套設備已實現(xiàn)出貨,客戶正在驗收階段。
“這個產業(yè)目前處于迅猛發(fā)展的前期,我們積極加大產能擴充,正在打造東威新能源設備生產產業(yè)園?!眲⒔úū硎尽?/p>
大筆投資押注產業(yè)化
板塊雖然剛剛“復活”,但背后相關公司卻一直注資不斷。
寶明科技的規(guī)劃當屬行業(yè)中的大手筆。其從去年7月以來已公告了超120億元的復合銅箔產能建設計劃,包括擬投資62億元的安徽省馬鞍山市復合銅箔生產基地,以及擬投資60億元的江西贛州復合銅箔生產項目。
寶明科技財報顯示,截至2023年一季度末,寶明科技總資產約22億元,貨幣資金約3億元。
璞泰來則在今年4月公告,計劃總投資20億元在江蘇溧陽建設復合銅箔生產基地,計劃年產復合銅箔1.6萬噸,預計6-12個月建成。
璞泰來表示,公司自2017年起便已逐步開展對復合集流體業(yè)務的研發(fā)布局,目前復合銅箔的工藝技術方案已獲得國內頭部客戶的認可。璞泰來希望加快完成復合銅鋁箔的產品開發(fā)、認證、市場推廣及產線建設工作。
金美新材料也對記者表示,公司正尋求與政府合作,以推進擴產計劃、實現(xiàn)產能更快提升。
據(jù)高工產業(yè)研究院統(tǒng)計,2022年復合集流體產業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量已超50家,其中設備廠超過20家,復合集流體生產廠也超過20家,基材和靶材廠超過10家。當年規(guī)劃產能超70億平方米/年,相關投融資超過300億元。
該機構預測,到2030年,新型多功能復合集流體的滲透率將達到40%,出貨量約140億至180億平方米,應用領域將包括儲能、小動力、動力、數(shù)碼等電池領域。由此看來,目前單家公司數(shù)十萬平方米/月的產量僅是起步,未來還有極大的增長空間。(王玉晴)